很久以前，在傲来国有一座花果山，山上有块大石头。

有一天，大石头轰隆隆地裂开了。嘭! 跳出一只石猴。

石猴能跑能跳，每日喝山泉、采山花、吃果子，还和其他猴子做了朋友。

一天，猴子们发现一道大瀑布，十分壮观。老猴子说:谁有本事钻进去，我们就拜他做大王。

石猴跳出来，大声喊道:“我去! 我去!”他眼睛一闭，双脚一蹬，一头钻进了瀑布里。

瀑布里有一个大大的山洞，名叫水帘洞。洞里有石桌、石凳、石碗石盘，是一个安身的好地方。

石猴带领其他猴子进入水帘洞，他们在洞里住了下来。猴子们拜石猴为大王，称他”美猴王”。

有一天，老猴子死了。美猴王很难过，他想:“虽然我现在快乐，但免不了会老、会死，怎么办呢?“

美猴王决定下山拜师，学习长生不老的法术。第二天一早，他撑着木筏，漂向茫茫大海。

漂了很多天，美猴王终于靠岸了。他穿上了一身衣服摇摇摆摆地学人走路，还学会说人话、行人礼。

过了几年，美猴王打听到:山里有个三星洞，洞里有位老神仙，名叫菩提老祖。他神通广大，有很多弟子。

美猴王找到三星洞，拜见了菩提老祖。他不断地磕头说:“师父，请收我为弟子。”

菩提老祖看美猴王机灵可爱，就收他为弟子，取名“孙悟空”，并且传给他长生不老之术。

孙悟空很勤奋，每天和师兄们一起习武。几年后，孙悟空学会了七十二变。

又过了几年，菩提老祖传给孙悟空筋斗云，一个筋斗能飞出十万八千里。

一天，孙悟空在师兄面前炫耀，一会儿变成松树，一会儿变成仙鹤。菩提老祖生气地说:“我不再教你本事了，你从哪儿来，就回哪儿去吧!”

孙悟空哭着给师父磕了头，驾起筋斗云回到了花果山。

见到孙悟空回来，小猴子们激动地说:“大王，你可回来了。有个混世魔王要霸占我们的水帘洞。“

孙悟空大怒:“什么妖怪，如此嚣张!”他二话不说，一个筋斗来到混世魔王的老窝，打得他落花流水。

从此以后，四方的妖怪纷纷尊孙悟空为王，再也不敢来闹事了。